米乐m6一、交通运输业总体规模
交通是经济发展的基本需求和重要环节。作为国民经济的基础性、主导性和服务性产业，国家不断加大对产业建设的投入。 2013年至2020年，我国交通固定资产投资逐年增加。截至2020年，我国交通固定资产投资已达34752亿元，同比增长7.09%。
2013-2020年中国交通固定资产投资及增速
米乐m6
来源：交通运输部，华景产业研究院编撰
2013年至2019年，我国交通运输、仓储、邮政业增加值总体呈现逐年上升趋势，但增速放缓。据统计，2019年交通、仓储、邮政业增加值424.66.3亿元。受疫情等因素影响，2020年我国交通、仓储、邮政业增加值同比下降2.13%，增加值下降至41561.7亿元。
米乐m62013-2020年中国交通、仓储和邮政业增加值及增速
数据来源：数据来源：国家统计局，华晶产业研究院整理
米乐m6二、交通运输业在国民经济中的地位和作用
交通运输业是国民经济发展的基础。首先，交通基础设施投资是经济稳定增长的助推器。交通网络和服务水平的提高促进了经济运行效率的提高，降低了物流成本，带动了汽车、船舶、冶金、物流、电子商务等。 、旅游、房地产等相关产业得到发展，创造了大量就业岗位。近年来，随着交通运输行业智能化、自动化水平的提高，行业从业人员数量略有下降，劳动生产率呈现加速上升趋势。据统计，2019年铁路运输、公路运输、水运、航空运输、管道运输、邮政业从业人员约736.7万人，其中公路运输业就业人数最多。从业人员占比49.51%，铁路运输行业从业人员占比仅次于公路运输，占比26.01%。
2013-2019年中国交通运输行业就业统计
数据来源：国家统计局、中国经济产业研究院
其次，运输业的发展保障了物资的运输。便捷高效的物流基础设施网络，促进了多种运输方式的顺畅衔接和高效中转，提升了物流系统综合服务水平，有效保障了煤炭、原油、铁矿石、石料、粮食等关键物资的运输。最后，交通运输业可以促进区域和城乡协调发展，交通网络的建立打通了发达地区、中等发达地区和欠发达地区之间的沟通渠道。总体来看，交通运输业对GDP的贡献是比较稳定的。据统计，2013年至2019年，我国交通运输、仓储和邮政业增加值占GDP比重为3%至3%。 4.46%，自2018年以来略有下降，截至2020年，交通运输、仓储和邮政业增加值占GDP的比重已降至4.09%。
2013-2020年交通、仓储、邮政业增加值占GDP比重
数据来源：国家统计局、中国经济产业研究院
三、我国交通运输业区域发展水平分析
1、快递
据国家邮政局统计，2020年全国快递服务企业业务量将达到8.33.6亿件。分省市来看，2020年中国快递行业快递业务量主要集中在广东、浙江、江苏三省，占比26.49%、21.53%和 8. 分别为 37%。与去年同期相比，东部地区快递业务占比下降0.3个百分点；中部地区快递业务占比提升0.4个百分点；西部地区下降0.1个百分点。从增速看，2019年中部地区人均快递平均增速为29%，远高于东西部地区。迁移。
2020年中国快递业分省市快递业务量分布
资料来源：国家邮政局，华经产业研究院整理
2020年中国快递业分地区业务量结构
资料来源：国家邮政局中国铁路运输行业，华经产业研究院整理
2、航空
目前，我国已基本形成长三角、珠三角、长江中游、成渝、京津冀5大机场群。根据中国民航局公布的数据，2019年中国机场旅客吞吐量和飞机起降排名中，前三名分别是北京首都机场、上海浦东机场和广州白云机场。其中，由于大兴机场分流，位居榜首的北京首都机场与去年相比略有下降；因疫情备受关注的武汉天河机场增长明显，旅客吞吐量和飞机起降量同比分别增长1%0.8%和8.2%。现阶段，我国几大机场群已形成阶梯式交通分布。形成功能定位明确、功能互补、分工明确的新型机场群布局尚需时日。
2019年中国部分重点机场旅客吞吐量和飞机起降架次
数据来源：民航局，华景产业研究院整理
3、高速公路
目前，我国经济发达的东部省份已形成较为完善的公路网。从1988年沪嘉高速公路开始，我国高速公路建设迅速发展，特别是在东部发达地区。高速公路成为连接东部发达地区经济脉搏点的主要纽带；而中西部地区公路建设滞后于东部发达地区。
我国公路建设存在区域发展不平衡的现象。我国西部地区虽然公路里程长，但公路密度低，部分地区道路交通状况较差。例如，公路里程排名第一的四川省属于西部地区，公路里程排名第五的云南省也属于西部地区。公路里程达到26.20000公里。这种差异，除了自然地理和资源等因素外，除了客观因素外，投融资体制与经济区域划分、区域政策没有很好的结合也是造成区域性差异的主要因素。差距长期存在并不断扩大。中西部地区，主要是偏远省份，资金实力较弱，道路车流量不大。道路建设主要依靠财政资金以及商业银行和政策性银行的贷款。面对加快发展公路建设的战略机遇，我们面临两难境地：已建成的公路债务不断增加，不建则可能失去发展机遇。要从政策层面为西部地区公路建设发展提供支持和支持，出台相关政策便利和鼓励投资，促进区域均衡发展。
2019年中国各省市公路里程分布
数据来源：国家统计局、中国经济产业研究院
4、铁路
我国基础设施建设水平不断提高，其中最突出的表现就是铁路建设。铁路已成为中国人出行的主要交通工具。目前，我国铁路主要分布在东南沿海省份，连接大陆中国铁路运输行业，以北京为中心向外辐射。但我国铁路建设也存在区域发展不平衡的现象。西北、西南等地区主要连接大城市，铁路网覆盖范围有限。国家统计局数据显示，2019年全国铁路运营里程达到13.99万公里。分省市来看，内蒙古以13016公里的铁路运营里程位居第一，河北、河北、新疆，铁路里程7791公里和6935公里。国家发改委印发《铁路发展“十三五”规划》，以推进“一带一路”建设、京津冀协同发展、发展长江经济带，按照分类建设的要求，实施各类投资主体。 ，重点建设中西部地区干线铁路和高速铁路，推进重点区域、重点方向的铁路建设。
2019年中国各省市铁路运营里程分布
数据来源：国家统计局、中国经济产业研究院
5、水运
2020年全年，中国水路货物运输量达到76.16亿吨。分区域看，2020年我国水路货物运输量最大的地区为华东和中南地区，占比64.22%和29.54 %，合计占90%以上。西南、华北、东北和西北分别仅占3.69%、1.8%、0.7%和0.02%，其中长江江河、珠江流域航运条件良好。目前主要有环渤海地区（大连、天津、唐山等）、长三角地区（上海、宁波、连云港等）、珠三角地区（广州、深圳、珠海等），西南沿海（湛江、防城港等）和东南沿海（厦门等）、福州等）五大沿海港口群，以及苏州、佛山、南京等内陆港区。
2020年中国水路货物运输量区域结构
来源：交通运输部，华景产业研究院编撰
四、交通行业细分发展现状
1、道路交通发展现状
2019年底，我国公路总里程达到501.25万公里，其中高速公路14.96万公里。随着高速公路的快速发展，部分省份的高速公路已经从各个城市延伸到重点县城，连接城镇的省际高速公路也越来越多，不仅拉动了中短途高速公路客运，还大力推广长距离和超长距离高速公路。发展道路商业客运。但近年来中国铁路运输行业，随着我国私家车保有量的稳步增长和高铁网络的日益完善，它直接取代了公路客运（主要经营长途客车）的出行选择，导致营运道路客运量逐渐减少。 2020年，受疫情对交通运输行业的严重影响，国内客流将大幅萎缩。根据交通运输部数据，2020年我国公路客运量68.94亿人次，比2019年下降47%。
2011-2020年我国公路交通客流量变化
数据来源：国家统计局、交通部、华景产业研究院
在货运方面，随着我国公路建设的完善，已形成14万公里的全国网络，为货运提供了有利的基础条件。产业基础比较成熟，但离现代物流体系还很远。产业创新大多停留在提高效率的场景末端，没有考虑到整个研发、生产和贸易环节，对产业链没有实质性的影响，而资本只有大规模的消费量，工业没有可持续增长的源泉。 2020年，我国公路货运量将达到3.42.6亿吨，同比下降0.3%。由于国外疫情进一步恶化，国内零星疫情爆发，市场对疫情形成长期预期，国内短时间内复工复产难度较大，将进一步延长公路货运需求低迷。
2011-2020年我国公路交通客流量变化
数据来源：国家统计局、交通部、华景产业研究院
国内道路运输货物以建筑材料、农产品、煤炭、钢材等大宗商品为主，其中建筑材料占道路运输货物的22.4%。下游制造业和建筑业的景气度直接影响公路货运市场。
2019年我国公路货物运输结构
来源：交通运输部，华景产业研究院编撰
2、铁路运输发展现状
受益于中国高速铁路的快速发展，近年来我国铁路客运量呈现逐年稳步增长的态势。 2019年，我国铁路客运量达到38.6亿人次。受疫情影响，2020年我国铁路客运量下降至22.3亿人次，同比下降39.8%。我国铁路客运具有明显的周期性，重大节假日返乡返城客流基本保持在较高水平。随着中部城市和中小城市的发展壮大，对运输距离50-500km、运输速度160km/h的客运服务需求大幅度增加。目前，以“八纵八横”高速铁路为骨架的全国高速铁路网已基本建成。长期以来，铁路货物运输以煤炭、石油、粮食、矿产和建筑产品等大宗货源为主。随着我国经济结构的不断调整、工业企业的转型升级以及不同交通方式竞争的加剧，传统工业资源对铁路运输的需求逐渐减少。随着铁路货运改革的深入，2017年以来铁路货运量重新步入上升轨道，2020年铁路货运量将达到45.52亿吨。
2012-2020年我国铁路客货运量统计
数据来源：国家统计局、交通部、华景产业研究院
作为交通运输业的支柱产业，“十三五”期间我国铁路固定资产投资将保持在每年8000亿元以上。未来，中国政府将通过扩建铁路网，提高铁路运输管理效率，建设安全、经济的现代铁路网。特别是广大西部地区，由于自然环境恶劣，铁路网建设相对落后。区域将是未来投资的重点。因此，铁路网络规模的扩大将促进铁路对基础设施和铁路设备的投资，铁路固定资产投资规模将继续上升。
2012-2019年全国铁路固定资产投资变化
资料来源：国家铁路局，华景产业研究院编撰
在铁路运营总里程稳步增长的同时，我国铁路网信息化、电气化发展进程也在同步推进。 2019年，我国铁路新线里程达到8489公里，其中高速铁路新线里程达到5474公里，占铁路新线比例的64.5%。截至2020年，中国已开通运营高铁3.79万公里。这是世界上最大的高铁网络，覆盖中国大陆除西藏以外的所有省、自治区、直辖市和香港特别行政区。
2012-2019年我国高铁里程变化
资料来源：国家铁路局，华景产业研究院编撰
3、水运发展现状
水路运输具有承载能力大、成本低、投资少等优点，但灵活性小、连续性差。更适合大宗、低值、重型及各种大宗货物的中长途运输，特别是海运，更适合各种外贸货物的进出口。我国水路运输以大宗商品运输为主，包括液化气、石油、煤炭、铁矿石等。2011年至2020年，我国水路货运量呈逐年上升趋势，货运量从42.6亿吨增加到76.2亿吨。 2020年水路货运量占国内货运总量的比重。 16.4%，水运在国内区域物流中的地位逐渐凸显。近年来，国家重点推进大宗货物运输，“提铁提水”。内河货运量大幅增长。同时，多式联运的发展也促进了内河航运的快速发展。
2011-2020年我国水运量变化
数据来源：国家统计局、交通部、华景产业研究院
从行业特征看，港口行业具有较强的周期性和季节性特征，属于资本密集型行业，受一定政策调控。目前，我国已建成煤炭、石油、铁矿石、集装箱、粮食、商用车、陆岛滚装、客运等8个专业化港口运输体系，始终保持港口大国地位。世界。 2019年，全球货运量排名前十的港口中，我国占据七个席位，分别是宁波舟山、上海、唐山、广州、青岛、苏州和天津。得益于2020年下半年外贸的回暖和内贸货物吞吐量的强劲增长，2020年全国港口货物吞吐量将达到94.8亿吨，同比增长3.2%。
2020年我国沿海主要港口货物吞吐量
资料来源：交通部，华晶产业研究院编撰
我国河流众多，流域面积1000多平方公里的河流有1500多条。主要通航河流大多位于经济发达、人口密集的地区，航运需求巨大。长江是我国内河航运发展条件最好的河流。 2020年长江流域各省内河航运货运量将占全国内河航运量的89%，仅江苏省就占全国内河航运量的52.1%运输货物量。改革开放40年来，仅长江干线年货运量就增长60多倍，连续多年位居世界第一。长江沿线外贸货物运输85%（中上游90%）主要靠长江航运实现；全行业从业人员超过200万，间接带动就业岗位超过1000万个。
2020年我国各省内陆海运货物占比
资料来源：交通部，华晶产业研究院编撰
4、空中交通发展现状
根据中国民航总局的数据，受疫情影响，2020年我国民航业客运量将大幅下降。 >1%中国铁路运输行业，主要是由于海外疫情蔓延导致国际航线大量停运，国内市场复苏不及预期，竞争加剧。 2020年上半年，民航业整体亏损650亿元，约为2019年民航业盈利能力的5倍2.，而航班数量仅为当年的60%。 2019年同期，客座率大幅下降。由于国内疫情仍在反复，国内市场仍处于产能过剩消化阶段，整体收入水平承压。
2012-2020年我国民航业客运量变化
数据来源：交通部、国家统计局、华景产业研究院
2020年，国内航空市场客座率进入长期攀升期，呈现环比回升趋势，但总体仍明显低于2019年同期水平，普遍差距在10个百分点以上。三大航空公司（南航、国航、东航）的客座率比较接近，民营航空公司的客座率较高，但修复程度与国航相差不大- 拥有的航空公司。在整体供过于求的情况下，低客座率在行业中普遍存在。由于12月国内疫情频发，2021年春节“现场过年”呼声高涨，民航行业市场复苏受到重创。
2020年部分航空公司航班客座率恢复
数据来源：公开资料整理
5、仓储物流发展现状
近年来，随着快递在电商领域的发展，我国快递行业发展迅速，尤其是2019年以来，电商直播、社区团购等新业态为快递业增添了新的动力。网上购物市场。尤其是基础设施和仓储的建设，加上巨头企业对运力的不断整合，直接带来了效率、承载能力和成本控制能力的提升，也为物流企业的可持续增长奠定了最坚实的基础。物流业。 2020年上半年，COVID-19疫情对国内物流业造成不利影响，消费增长乏力。行业快递订单量达到8.33.58亿，同比增长31.22%；行业实现快递收入8795.4亿元，同比增长17.31%。国内快递行业已经摆脱了疫情对行业的影响。
2012-2020年我国快递业务量变化
资料来源：国家邮政局中国铁路运输行业，华经产业研究院整理
国内经济的持续健康发展和中国物流业的崛起，为仓储业的发展提供了巨大的市场需求。此外，制造业和商业流通行业外包需求的释放以及仓储业战略地位的加强，使得仓储业总资产在过去一直保持长期增长态势。 2012-2015年以来，国内仓储行业固定资产投资增速保持20%以上的高增速。近年来，由于宏观经济下行压力加大，行业投资趋紧，新技术的出现使仓储行业的投资重点从扩大规模转向信息化、智能化功能建设和终端节点建设，这在一定程度上减缓了仓储业的发展。投资进一步增长。
2012-2019年我国装卸仓储行业固定资产投资
数据来源：国家统计局、中国经济产业研究院
6、管道运输发展现状
与其他运输方式相比，管道运输具有运输成本低、损耗少、永久占地少、建设速度快、油气运输量大、成本高等优点，已成为油气运输的主要方式。安全性能。近年来，我国管道运输量增长相对平稳。 2019年全国管道运输量达到9.12亿吨。目前，我国陆上油气管道基本形成了原油、成品油、天然气管道连接海外、覆盖全国、跨越东西、纵横交错的全国供应格局。近10亿人从各省、自治区、直辖市和特别行政区受益，为保障国家能源安全发挥了巨大作用。 “西油东油、北油南油、西气东输、北油南、缅北、海登陆”的油气供应格局已经基本形成。
2012-2019年我国管道货物运输量变化
数据来源：国家统计局、中国经济产业研究院
五、我国交通运输业发展存在的问题
1、交通基础设施不适应经济发展的要求
虽然我国交通运输业发展迅速，但我国交通运输业整体规模与我国经济发展相比还比较小，不能满足经济社会发展对交通运输日益增长的需求。随着人民收入的不断增加和生活水平的不断提高，促进了消费体系的流通，在一定程度上促进了社会各行业的发展。发展。但是，我国目前的交通运输业与人民生活水平的发展并不平衡。我国存在交通运输体系不完善、民航发展落后、高速公路占比小、高铁空置率高、交通服务质量不理想等问题。压力也给人们的生活和工作带来不便。
2015-2020年全国居民人均可支配收入变化
数据来源：国家统计局、中国经济产业研究院
2、交通运输业的发展不符合可持续发展的理念
In the 15th National Congress of the Communist Party of China, the implementation of the sustainable development strategy was clearly put forward, and in the report of the 18th National Congress of the Communist Party of China, it was proposed that "ecological civilization" should be fully integrated into cultural construction, political construction, economic construction, and social construction. , building a beautiful China. However, the transportation industry, which is the main artery of national economic development, is rapidly developing at the expense of consuming resources and destroying the environment. It is in a state of high pollution and high energy consumption, which is inconsistent with my country's current sustainable development strategy. In terms of energy, the total energy consumption of my country's transportation, warehousing and postal industries has increased year by year, with an increase of nearly 100% from 2010 to 2018. In addition, the development of the express delivery industry brings a large amount of packaging waste, which brings great pressure to the urban environment.
2010-2018 China's total energy consumption of transportation, storage and postal industry
Data source: National Bureau of Statistics, China Economic Industry Research Institute
六、Trends in the transportation industry
1、Trends in intelligent traffic
At present, the construction and widespread application of Intelligent Transportation System (ITS) is conducive to the transformation of my country's transportation development mode from a single infrastructure expansion construction to an intensive transportation development direction, and will also solve the problem of the transportation industry in Environmental problems encountered in the process of modern economic development. By establishing a unified information management platform and unified information technology standards, the intelligent transportation system realizes the sharing of transportation information resources, improves the real-time management efficiency, reduces management costs and transportation transaction costs, and further improves the safety of transportation economic development.性。
2012-2020 China's intelligent transportation industry market scale and forecast
Data source: public data compilation
2、Develop an integrated transportation system
After my country's transition from a planned economy to a market economy, the requirements for transportation are getting higher and higher. In order to meet the needs of national economic and social development, priority should be given to the development of the transportation industry, the pace of transportation modernization should be accelerated, and the transition from passive adaptation to national The leading role of the economy. Different transportation modes have different degrees of maturity, and the departments with relatively backward transportation management systems will also seriously affect the comprehensive operation of different transportation modes in the future. The development of an integrated transportation system is a new trend and a new direction for the development of the contemporary transportation industry. It is one of the ways to enhance the effective transportation productivity and ease the transportation tension. It is also an important method to develop the transportation industry economically and improve the economic benefits. Only under the scientific comprehensive management constitution can various modes of transportation truly achieve coordinated development, so that various means of transportation can improve work efficiency during transportation and improve people's efficiency in daily production and life.
Measures to regulate the development of the transportation industry
Source: Compiled by Huajing Industry Research Institute
3、High-speed transportation
How to improve the speed of transportation has always been the most important issue in the transportation industry. The speed of transportation has increased hundreds of times, even from carriages to railroads to planes. However, for each mode of transport, there is still a question of increasing speed. The high speed of various modes of transportation has become the main symbol of the modernization of transportation. Taking the railway as an example, after seven major speed increases, the average speed has increased from 54.9 km/h in 1997 to more than 70 km/h. In the process of railway speed-up, my country’s high-speed railway technology has been explored and reserved. , laying the foundation for my country to become a high-speed rail country. As China has entered the era of high-speed rail, the proportion of high-speed rail in my country's railway passenger transport has gradually increased. In 2020, it is expected that the passenger volume of high-speed rail EMUs will account for 66% of railway passenger traffic, and the operating mileage of high-speed rail will reach 3.790,000 kilometers. my country has been vigorously advocating speeding up in transportation, and the massive construction of high-speed rail and expressways is the result of this initiative. It can be foreseen that with the further development of my country's economy, the speed of the transportation industry is still the general trend.
2013-2020 my country's high-speed railway operating mileage and the proportion of passenger traffic
米乐m6Data source: National Development and Reform Commission, National Railway Administration, Huajing Industry Research Institute
