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上周海外股市普涨美米乐m6国通胀出现拐点欧美遭遇严重旱灾
2022-09-23 返回列表

米乐m6上周海外股市普遍上涨,美国通胀出现拐点,欧美遭遇严重旱灾。在行业趋势层面,美国的《降低通胀法案》已经参众两院通过,将于本周正式签署。该法案规定了风能和太阳能存储制造、消费环节的税收抵免政策以及电动汽车补贴政策。上周,美股相关板块表现良好。小米和三星都发布了折叠屏手机。三星移动事业部总裁陆泰文表示,他们将力争到2025年将折叠屏智能手机销量占公司高端手机销量的比重提高到50%以上。

核心理念

【全球股市表现】上周海外股市普遍上涨。美股方面,道指、纳斯达克、标普分别上涨3.3%、3.8%、3.8%。过去一周,市场主要关注美国通胀数据、通胀削减法案、欧美干旱情况、全球疫情等。美国通胀数据方面,7月份美国CPI同比上涨8.5%,预计为8.7%。核心 CPI 同比上涨 5.9%,预期 6.1%。美国7月PPI同比上涨9.8%,预计10.4%,环比下跌0.5%,预计2020年4月环比上涨0.2%从那以后,它记录了一个负值。在降低通胀法案方面中国能源报电子版,该法案于8月12日获得众议院通过,并在周二美国总统拜登签署后正式生效,预计将带来7390亿美元的财政收入和4330亿美元的支出,包括能源和气候。 3690 亿美元的变革项目投资和 640 亿美元的医疗补贴。在欧美干旱方面,500年来最严重的干旱已经席卷欧洲。英国经历了 1935 年以来最干旱的 7 月,法国遭遇了 1958 年以来最严重的干旱。干旱导致山火频发、缺水、农业损失、河流运输中断,工业和能源的生产和运输也受到影响;与此同时,美国正面临着建国200多年以来最严重的干旱。美国西部55%的地区受到严重影响,加州100%的地区处于严重干旱之中。根据研究,干旱的概率为 94%。持续到明年。全球疫情方面,据疾控中心数据,截至上周五,美国已有11000多例猴痘确诊病例,达11177例。新冠疫情方面,截至8月15日,过去28天全球新增确诊和死亡病例分别达到27885669例和67414例。日韩疫情持续处于焦虑状态。日韩近一个月新增确诊数据分别达到533万和262万。行业表现方面,上周全球股市板块普遍上涨,其中金融、电信服务、能源、材料板块涨幅较大。交易股方面,在过去一周大幅上涨的市值超过200亿美元的公司中,大部分是可选的消费和金融行业。在过去一周领跌市值超过200亿美元的公司中,医疗保健行业的公司居多。

米乐m6【全球行业趋势】趋势一:新能源。美国的《降低通胀法案》已在参众两院获得通过,将于本周正式签署成为法律。该法案规定了风能和太阳能存储制造、消费环节的税收抵免政策以及电动汽车补贴政策。上周,美股相关板块表现良好。趋势二:折叠屏风。上周,小米和三星都发布了折叠屏手机。据媒体报道,三星手机事业部总裁卢泰文在新款折叠屏手机推出后表示,力争到2025年提高折叠屏智能手机销量在公司高端手机销量中的比重。超过 50%。同时,国内厂商将折叠屏手机带入“万元”以下价格区间,将有效提升折叠屏手机的渗透率,带来国内相关供应链机会。

【重要信息】GM、LG新能源:电池合资企业Ultium Cells的第一家工厂计划本月开始量产。 Lucid:计划扩大其在亚利桑那州的 AMP-1 生产设施,并于 2023 年开始建设,将整个设施扩大到每年支持 400,000 辆电动汽车的产能。迪士尼:计划在 12 月 8 日推出 Disney+ 的广告版本,而迪士尼表示其流媒体视频用户群已增长到 2.21 亿,超过 Netflix。

【行业趋势关注与建议】从中长期来看,我们目前建议关注整个碳中和产业链(光伏、风电、储能、氢能等)的崛起。全球重视下,电动化、智能化大趋势下的电气智能化。汽车渗透率提升中国能源报电子版,以及元界、智能制造、云计算、自主控制等产业趋势。

米乐m6【风险提示】本报告中提及的个股仅表示与相关主题相关,不构成个股投资建议。

内容

上周海外股市普涨美米乐m6国通胀出现拐点欧美遭遇严重旱灾

米乐m601 核心问题和投资建议

上周A股涨幅较大的行业指数为:超硬材料、光伏、丙烯等。

上周海外股市普涨美米乐m6国通胀出现拐点欧美遭遇严重旱灾

上周和本周海外市场值得关注的行业趋势如下:

1、新能源

美国众议院于 8 月 12 日通过了《降低通胀法案》,美国总统乔·拜登计划于周二正式签署《202​​2 年通胀降低法案》。其中,政府计划提供3690亿美元用于能源和气候项目,将直接支持美国风能、太阳能、储能、电动汽车、氢能、热泵等清洁能源相关产业的发展国家。

光伏:1)300亿美元用于风能、太阳能、储能和关键矿产制造的税收抵免项目,包括各种光伏组件、光伏配件和组件、逆变器、储能系统等;2)100 亿美元的税收抵免,用于建设清洁技术(电动汽车、风力涡轮机、太阳能电池板)制造厂; 3)分布式光伏消费税收抵免延长10年,集中式光伏电站、地面光伏项目在法案公布项目用工要求后60日内开工建设的,可享受30%的初始投资税信用;在此期限后开工建设的项目,如果交流测试装机容量小于1MW或满足最新项目用工要求,可享受30%的信用率,否则信用率将降低至6%。

储能:1)在需求侧独立部署储能系统获得的投资税收抵免(ITC),可降低储能系统投资成本约30%。此前,只有太阳能储能项目才能获得税收优惠。 2)以及国内电池制造和供应链的供给侧支持。

电动汽车:法案中新能源汽车补贴有效期为2023年1月至2032年12月,重点取消车企20万补贴上限,新车最高7500美元,二手车最高4000美元汽车。但是,新车需要满足“北美化”条件:1)新车必须在北美组装才有资格。 2) 3,750 美元用于满足关键矿物要求:40% 的电池关键物质是在北美提取或加工的,从 2024 年到 2029 年每年增长 10%,直到 80%。 3)3,750 美元用于满足电池组件要求:50% 的电池组件在北美制造或组装的价值超过 2023 年,从 2024 年到 2029 年每年增长 10%,直到 100%。

其他:绿氢将获得每公斤 3 美元的补贴,超过 50% 的生产成本,空气源热泵成本的 30% 税收抵免,最高 2,000 美元,以及购买相关产品的中低收入家庭提供更多的财政支持。

美国的《降低通胀法案》将在短期内提高美国风能和太阳能电动汽车的渗透率,使中国出口商和供应商受益。中长期来看,北美可能会建立起独立的新能源产业链。短期来看,美国在光伏、电池等产业链产能不足,需要扩大从中国等东亚地区进口,推动能源转型,有利于国内出口商和美国制造品牌供应商。中长期来看,美国有可能在北美建立独立的新能源产业链,推动中国及东亚相关厂商在北美建厂、转移产能。

2、折叠屏

三星和小米都发布了折叠屏手机。三星发布了最新系列的折叠屏手机:左右折叠的Galaxy Z Fold4和上下折叠的Galaxy Z Flip4。官网“尝鲜”价格分别为13999元和8499元,将于本月晚些时候正式上线。同时,据媒体报道,三星电子MX部门(移动事业部)总裁卢泰文表示,在新款折叠屏手机推出后,力争提高折叠屏智能手机销量在公司高...到 2025 年终端手机销量将超过 50%。据 TheElec 报道,三星的第四代可折叠手机 Galaxy Z Fold 4 和 Z Flip 4 的目标是到今年年底出货 1500 万部。此外,在上周的小米发布会上,新一代折叠屏旗舰小米MIX Fold 2也发布了。

在消费电子疲软、Android手机需求下滑的背景下,折叠屏手机保持高速增长。该机构预计,2022年全球折叠屏手机出货量将从900万部增加到1600万部,到2023年达到2600万部。而越来越多的国内手机厂商发布折叠屏手机。同时,国内厂商将折叠屏手机带入“万元”以下价格区间,将有效提升折叠屏手机的渗透率,带来国内相关供应链机会。

上周海外股市普涨美米乐m6国通胀出现拐点欧美遭遇严重旱灾

投资建议:从中长期来看,我们目前建议关注全球重点下整个碳中和产业链(光伏、风电、储能、氢能等)的崛起,以及电动化、智能化大趋势下电动智能汽车渗透率的提升。中国能源报电子版,以及元界、智能制造、云计算、自主控制等行业趋势。

02 全球观察:海外市场追踪

1、全球资产类别表现

上周海外股市普遍上涨。美股方面中国能源报电子版,道指、纳斯达克、标普分别上涨3.3%、3.8%、3.8%。过去一周,市场主要关注美国通胀数据、通胀削减法案、美国经济数据、欧洲干旱、全球疫情等方面。美国通胀数据方面,7月份美国CPI同比上涨8.5%,好于预期的8.7%。核心CPI同比上涨5.9%,好于预期6.1%,环比上涨0.3%,好于预期0.5%。美国劳工部公布的数据显示,7月份美国PPI同比上涨9.8%,低于预期的10.4%,环比上涨。月下降0.5%,预计上升0.2%,环比增速自2020年4月以来首次出现负增长。该法案于 8 月 12 日在众议院通过,并在周二美国总统拜登签署后正式生效,预计将带来 7390 亿美元的财政收入和 4330 亿美元的支出,包括能源和气候方面的支出。 3690 亿美元的变革项目投资和 640 亿美元的医疗补贴。美国经济数据方面,8月美国纽约联储制造业指数暴跌至-31.3的历史低点,远低于预期的5。与前值相比,跌幅超过42点,该指数历史上第二大。大跌。欧美干旱方面,500年来最严重的干旱席卷欧洲。英国经历了自 1935 年以来最干旱的 7 月,法国正在经历自 1958 年有记录以来最严重的干旱。干旱导致山火频繁、水资源短缺、农业损失惨重,与此同时,美国正面临着自 1958 年以来最严重的干旱建国200多年前。美国西部55%的地区受到严重影响,加州100%的地区处于严重干旱之中。根据“自然气候变化”杂志的调查估计,干旱将持续到明年或更长时间的可能性为 94%。全球疫情方面,根据疾控中心公布的最新数据,截至上周五,美国猴痘确诊病例已突破1.1万例,达到11177例。新冠疫情方面,截至8月15日,过去28天全球新增确诊和死亡病例分别达到27885669例和67414例。日韩疫情持续处于焦虑状态。日韩近一个月新增确诊数据分别达到533万和262万。

欧洲股市普遍上涨。富时 100、法国 CAC40、德国 DAX 和意大利指数分别上涨 0.4%、0.7%、0.9%、1. 1%。 8月12日,英国国家统计局公布的数据显示,英国二季度GDP同比增长2.9%,第二季度同比增长8.7%。第一季度;环比初值下降0.1%。 2022年上半年,德国出口贸易总额达7639亿欧元,同比增长13.4%,进口贸易达7296亿欧元,同比增长4% 26.5%,贸易顺差343亿欧元,同比减少622亿欧元。日经 225 指数上涨 2.2%。 8月15日,日本内阁府公布数据显示,今年第二季度日本GDP年增长率2.2%。这意味着日本经济连续第三个季度实现增长,经济规模达到 542.1 万亿日元(4.1 万亿美元),已经高于 2019 年底的水平。

上周海外股市普涨美米乐m6国通胀出现拐点欧美遭遇严重旱灾

上周商品涨跌互现,原油普遍下跌,贵金属普遍下跌,工业金属或多或少上涨,农产品或多或少上涨。美国 10 年期国债利率上涨 2BP 至 2.79%。

原油价格下跌,布伦特原油和WTI原油上周分别下跌3.3%和2.7%。 8月14日,沙特阿美表示,如果沙特政府提出要求,公司准备将原油产量提高到每天1200万桶的最大产能,并预计未来十年石油需求将继续增长,公司将承诺到2027年将原油日最高产能从1200万桶/日提高到1300万桶/日。同日,有关伊朗核问题谈判取得“相对重大”进展的消息据报道,该国的石油产量有望重返全球市场。上周贵金属普遍下跌,黄金下跌0.6%,白银1.9%。工业金属涨多跌少。金属铝和金属铜分别下跌1.7%和0.1%。金属镍、金属铅和金属锌分别上涨1.1%和0.6%、4.4%。农产品涨多跌少,大米跌0.7%,大豆、ICE11糖、小麦分别涨0.8%、0.6%、2.5% . 10 年期美国国债收益率上涨 2BP 至 2.79%。美元指数上涨0.1%至107,人民币兑美元贬值0.04%,当前人民币兑美元中间价为6.76 .

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2、全球股市表现

上周全球股市板块普遍上涨,金融、电信服务、能源和材料板块大幅上涨。

具体而言,美股方面,板块普遍上涨,金融、电信服务、能源、材料板块涨幅较大。欧股方面,除医疗保健板块下跌外,其他板块普遍上涨,材料和能源板块涨幅较大。在英国股市,金融和能源板块表现较好,而医疗保健板块表现不佳。在日本,板块普遍走高,其中医疗保健板块领涨。港股方面,电信服务、材料和能源板块表现较好,而房地产板块表现不佳。 A股方面,能源、电信服务、公用事业板块涨幅较大。

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3、全球强势股与动态股简析

在过去一周大幅上涨的市值超过 200 亿美元的公司中,大部分都在非必需消费品和金融行业。在过去一周领跌市值超过 200 亿美元的公司中,医疗保健行业的公司居多。

【交易台】公司公布了超预期的Q2财报。第二季度收入增长 35% 至 3. 77 亿美元。同时,它公布了第三季度业绩指引,预计收入为 3.85 亿美元,超过分析师预期的 3.823 亿美元,EBITDA 预计达到 4 亿美元。

[SNAP] 该公司宣布中国能源报电子版,在 Snapchat+ 推出后的六周内,截至 8 月 8 日,Snapchat 的付费用户已超过 100 万。只需 3. 每月 99 美元,Snapchat 用户就可以随时访问他们的个人资料以启用 Snapchat+。未来几个月将继续推出更多功能。

【Albemarle】投资者预计最近通过的美国通胀削减法案对 Albemarle 来说是一个巨大的利好。早前8月3日,Albemarle发布第二季度财报,营收14.8亿美元,分析师预期14.3亿美元;净利润068亿美元,去年同期4.246亿美元;调整后每股收益为3.$45,分析师预期为3.$05,去年同期每股收益为3.$62。同时,预计2022年锂价至少上涨225%,锂事业部调整后利润至少增长500%。

【迪士尼】公司发布截至2022年7月2日的2022财年第三季度财务业绩。营业收入为2.1美元5.4亿美元,同比增长26%;归属于母公司净利润14.9亿美元,同比增长53%。收入结构方面,报告期内,迪士尼媒体娱乐发行收入为1.4美元1.1亿美元,同比增长11%;迪士尼乐园、体验和产品收入为 73. 94 亿美元,同比增长 70%。迪士尼流媒体平台 Disney+ 新增 1440 万订阅者,几乎全部来自北美以外,迪士尼流媒体产品总订阅量达到 2.21 亿,超过 Netflix。

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03 重要信息速递

1、产业政策与新闻

(1)美国众议院通过《2022年降低通胀法案》,风光储氢电动汽车产业普遍利好(☆☆☆)

美国众议院于 8 月 12 日通过了《降低通胀法案》,美国总统乔·拜登计划在周二签署《202​​2 年通胀降低法案》。其中,政府计划提供3690亿美元用于能源和气候项目。美国光伏产业30%的税收抵免原定于今年年底到期,新法案计划将该税收抵免再延长十年;电力(风能、太阳能、沼气、氢气)和储能行业的税收抵免,绿色氢将获得每公斤 3 美元的补贴,超过 50% 的生产成本,以及 30% 的空气源热泵和住宅光伏税收抵免,以及为州和公用事业提供 400 亿美元的补贴和贷款计划;购买二手清洁能源汽车的中低收入美国人可获得 4,000 美元的消费税抵免,购买新的清洁能源汽车可获得高达 7,500 美元的税收抵免。

(2)8月9日,拜登正式签署美国芯片法案,5年内提供527亿美元补贴(☆☆☆)

美国拜登总统9日在白宫签署了《2022年芯片与科学法案》(以下简称《芯片法案》)。具体来说,该法案计划在五年内为美国半导体行业提供约 527 亿美元的补贴,此外还为半导体制造投资提供 25% 的税收抵免。具体来说:500亿美元的美国芯片基金包括370亿美元用于先进工艺芯片的生产,20亿美元专注于传统成熟工艺芯片的生产,110亿美元包括美国国家半导体技术中心(“NSTC”)、国家先进包装制造计划和其他研发和劳动力发展计划; 20亿美元建立美国国防芯片基金; 5 亿美元设立美国国际技术安全和创新芯片基金,以支持国际 ICT 安全和半导体供应链活动; 2 亿美元 美元主要为美国国家科学基金会提供资金。

(3)美国对包括EDA工具在内的四种技术实施新的出口管制(☆☆)

美国商务部周五发布了一项关于 GAAFET(全栅极场效应晶体管)结构集成电路设计所需的 ECAD 软件的临时规则;以金刚石和氧化镓为代表的超宽带隙半导体材料;燃气轮机 发动机使用的压力增益燃烧 (PGC) 等四种技术实施了新的出口管制。 GAAFET可实现2nm制程的关键技术,氧化镓和金刚石是广受关注的第四代半导体材料。

(4)印度承诺到2030年占非化石能源装机容量的50%(☆☆)

印度政府已批准其国家自主贡献 (NDC) 目标。根据该目标,印度计划到 2030 年将其国内生产总值的碳排放量在 2005 年的基础上减少 45%,并实现到 2030 年非化石燃料发电占 50% 的 50% 的目标。这两个数字的目标是 35%, 40%。印度正在发展光伏制造,印度在光伏制造中主要以组件制造为主。印度新能源和可再生能源部国务部长近日表示,印度必须成为全球光伏组件制造中心。最新机构数据显示,印度在 2022 年上半年增加了 359 吉瓦的太阳能装机容量,比去年同期增长 71%。分析师预计印度今年将安装约 20 吉瓦的太阳能,其中包括 16.5 吉瓦的大型地面光伏电站和 3.5 吉瓦的屋顶光伏。

(5)三星发布两款折叠屏手机,今年年底出货目标1500万部(☆☆)

发布最新系列折叠屏手机:Galaxy Z Fold4左右折叠和Galaxy Z Flip4上下折叠。官网“尝鲜”价格分别为13999元和8499元,将于本月下半月正式上线。同时,据媒体报道,三星电子MX部门(移动事业部)总裁卢泰文表示,在新款折叠屏手机推出后,力争提高折叠屏智能手机销量在公司高...到 2025 年终端手机销量将超过 50%。据 TheElec 报道,三星的第四代可折叠手机 Galaxy Z Fold 4 和 Z Flip 4 的目标是到今年年底出货 1500 万部。有研究机构预测,全球折叠屏手机出货量将从去年的900万部增加到2022年的1600万部,增长73%,到2023年,折叠屏手机的出货量将增加到2600万部。三星在折叠屏手机市场占据绝对领先地位。 DSCC数据显示,2021年折叠屏手机市场,三星出货量占比为87.8%,华为以9.3%的比例位居第二,小米仅以2.4%。

(6)苹果维持iPhone出货水平,三星下调出货目标(☆☆)

知情人士称,尽管对全球智能手机市场的预期不断恶化,但苹果要求组装商今年生产 9000 万部 iPhone 14,与去年持平。该公司还预计,到 2022 年,iPhone 系列手机的总组装量约为 2.2 亿部,与去年大致相同。据 The Elec 报道,业内人士指出,三星将今年手机目标出货量从 3 亿部下调至 2.6 亿部,下降 13%,同比下降3.7 %。

(7)NVIDIA 推动美元标准,并希望将其作为开发开放元节的基础(☆☆)

最近,NVIDIA 在 SIGGRAPH 2022 上宣布将与 Pixar、Adobe、Autodesk、Siemens 以及众多媒体、游戏、机器人和工业自动化公司合作,使 Universal Scene Description (USD) 成为一个开源且可访问的 3D 世界扩展语言,成为构建开放元宇宙和 3D 互联网的基础。本次合作将制定多年发展规划路线图,有望将通用场景描述的应用功能拓展至视觉效果以外的领域,可广泛应用于建筑、工程、制造、科学计算、机器人等领域,也可以促进工业元界应用开发。为了加速开发并使USD得到广泛使用,NVIDIA还宣布将开发一个开放的USD兼容性测试和认证套件。任何开发者都可以免费使用这个套件来测试他们创建的通用场景描述的版本,并验证这些美元产生的结果。

(8)宁德时代计划在欧洲建设第二家工厂,计划产能100GWh(☆☆)

8月12日,公司拟在匈牙利德布勒森投资建设匈牙利时代新能源电池产业基地项目,总投资不超过73.4亿欧元(相当于约 509 亿元人民币)。 建设内容为100GWh动力电池系统生产线。总建设工期预计不超过64个月,其中首座工厂获得相关批复后将于2022年开工建设。工业基地位于匈牙利东部城市德布勒森南部工业园区,占地221公顷。此外,梅赛德斯-奔驰将成为新工厂初始产能规模的第一个也是最大的客户。

根据德国 ISI 预测,未来三年欧洲电池产量将翻两番,到 2030 年达到 500GWh 以上和 1.5TWh。最新研究表明,欧洲可能拥有全球约四分之一的电池产能到 2030 年,至少有 15 个欧洲国家已经宣布建立电池工厂。在欧洲汽车产业链的强劲需求和建立独立电池产业的政策需求下,越来越多的中日韩电池企业选择在欧洲建厂。

(9)特斯拉上海工厂供应链本地化率超过95%,产量占特斯拉历史产量的三分之一(☆☆)

8 月 15 日,特斯拉 CEO 埃隆·马斯克在推特上发文称,特斯拉自诞生以来已经生产了 300 万辆电动汽车。该工厂生产了超过一百万辆汽车。 On the same day, Tao Lin, Tesla's vice president of external affairs, said that the Shanghai factory team consists of 99.9% Chinese, and the localization rate of the supply chain has exceeded 95%, making it Tesla's global export center. It is impacting the annual production capacity of 1.5 million vehicles.

(10)The agency expects the cumulative deployment of energy storage systems in the United States to reach 600GWh by 2031 (☆)

In a recently released global energy storage outlook report by research firm Wood Mackenzie, the U.S. is currently the leader in the global energy storage market, with a cumulative deployment of energy storage systems expected to reach 600GWh by 2031. By 2031, the United States is expected to become the energy storage market with an average annual deployment of 27GW of energy storage systems. But at the same time, because the growth of energy storage deployment in the United States has slowed down since the second quarter of this year, the agency expects that the demand for energy storage deployment in the United States will decline by 34% this year, by 27% in 2023, and about 35% in hybrid deployment in 2022. The installation of grid-scale solar-plus-storage projects has been delayed. In addition, the agency also predicts that China will deploy 422GWh of energy storage systems in 2031, Europe will deploy 159GWh by 2031, and the total global deployment in 2031 will be about 500GW/1396GWh.

2、Global emerging industry trends and tracking of key companies

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