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米乐m6:0819早评:中报差压制市场情绪降息放水科技股最受益
2022-08-27 返回列表

米乐m60819早评:中报差压制市场情绪降息受益板块 电力,降息放水科技股最受益

今天是8月19日,我们来回顾一下昨天的市场。上证指数早盘在券商的带领下冲击3300点失败,市场再度陷入回调,上证50仍然是受伤最重。一句话总结昨天的市场,中报和拉闸限电的事情对市场的影响比较大,使得市场的情绪并不好。但理性来看,我们之前就说过,二季度的经济形势摆在那里,中报不及预期是很正常的现象,对应的股票其实在7月就已经下跌过一轮降息受益板块 电力,也很便宜了。股票市场现在有两大关键支撑,一是央行货币政策的流动性溢出,这也是我们所说的牛市三部曲的第二阶段的最重要的标志。经过这次的降息之后,流动性更加的充裕,这使得市场首先是存在牛市的基础的;二是新一轮稳增长的发力期开始。由于今年全球黑天鹅事件比较多,以及还有疫情的影响,稳增长的节奏不断的被打断。这种形势所导致的结果就是上证50指数逼近了4月的低点,投资者对经济增长的信心有所减弱。但是与此同时,我们必须看到,由于当前经济是偏离了潜在增长率太多的降息受益板块 电力,也是偏离了政策层的对经济的底线要求的,因此,以降息为起点,应当是新的稳增长组合拳的开始,这也是A股牛市三部曲的重要支撑。因此,我们仍然坚定看好中国A股,尤其是看好新能源、半导体、军工太空等对大国博弈至关重要的板块。

受到半年报影响的行业主要是白酒和房地产行业,因为昨天出来的个别白酒企业的半年报不佳,半年报的净利润出现下滑,这形成了对食品饮料行业的冲击。大消费整体下跌,消费者服务、农林牧渔、食品饮料的跌幅在前三位,受到当前市场信心不足的影响较大。同时,某龙头房企也公布了半年报,半年报的利润只是去年的三分之一,这也使得该企业在港股股票下跌降息受益板块 电力,对市场也形成了一定的负面影响。在半年报披露期,该公司也表示说,行业最困难的时候已经过去了,现在是底部的盘整过程,同时由于中债登的担保增信,发行中票去融资也在推进中。在市场形势不好的时候,投资者往往关注的甚至不是当下,而是关注的过去,但是股市真正应该关心的是未来。我们并不是说过去对现在和未来就没有影响,而在我国是一个政策主导型的经济体,在这样的经济体里,政策层的重心的变化影响很大降息受益板块 电力,所以我们建议投资者不可过度去执着于过去,更不要因此过度看空未来。我们仍然是建议大家一定要充分的重视总理这次跟经济大省的座谈会,在座谈会上提到的房地产、汽车、基建应该是下半年政策稳增长的三大抓手,针对这三大领域的政策组合拳会陆续的推出。

米乐m6从板块来看,半导体指数上涨1.1%,新能源指数上涨1.18%,军工指数上涨0.46%,三大板块均收涨。我们所看重的科创50指数则上涨1.26%,都是高于大盘的表现。最近的新能源热,部分是和拉闸限电的关系比较大。我们在昨天的节目里已经说到,这次的拉闸限电对于经济的影响不大,因为今年8月的缺电问题并不比去年严重。但是同时,拉闸限电对新能源的拉动就只会在缺电的这段时间么?是不是这种天气一旦好转,新能源的景气度就不会持续呢?我们认为不是这样的。从去年到今年的缺电,核心的原因都是全球气候变暖,导致全球的夏季的极端天气增多。与之相伴随的是冬天的极端天气也在增多。这使得如果不进一步普及新能源,则全球能源瓶颈将会更加的明显。在这种情况下,即使是短期内很多国家不再强调碳中和,但是能源短缺的实质并没有改变,因此新能源的景气度也不会走向下降。与此同时,国内在新能源上的技术是领先的,比如光伏领域的钙钛矿的实验室效率的提升等等,技术的领先和不断的实现成本的降低,是使得新能源能够持续维持高景气的第二个原因。基于大国博弈、科技定乾坤的逻辑,我们在科技上的赶超、超越和不断的刷新瓶颈是我们在将来可以不断看到的现象,所见即所得的科技进步,使得我们的科技板块能够有长牛的机会。赚钱最重要的是要赚时代的钱,我们坚定看好中国A股,尤其推荐三支箭策略,也就是新能源、军工太空、半导体等领域。

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